Bachelor – CCAPF – Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers
DURÉE : Formation d’une durée de 497 heures sur un an
DATE : Rentrée 2023 : Septembre
Descriptif
Dans le cadre d’un plan commercial collectif de prospection du marché local des particuliers et des professionnels et de fidélisation de la clientèle, le Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il mettra en oeuvre des actions commerciales et de communication pour satisfaire la clientèle dans un contexte omnicanal.
Certification professionnelle “Conseiller de Clientèle en Assurances et Produits Financiers” enregistrée pour 3 ans au RNCP (Fiche RNCP 36144) sur décision du directeur de France Compétence suite à l’avis de la commission de la certification professionnelle du 26/01/2022, au niveau de qualification 6, avec le code NSF 313 sous l’intitulé «Conseiller de Clientèle en Assurances et Produits Financiers» avec effetjusqu’au 26/01/2025, délivré par SOGESTE –GROUPE ESCCOT, l’organisme certificateur. Cette certification professionnelle est constituée de 4 blocs de compétences. Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d’un parcours de formation ou d’un processus de VAE, ou d’une combinatoire de ces modalités d’accès
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Débouchés
Secteurs d’activités :
Le conseiller de clientèle en assurances et produits financiers exerce son activité dans le secteur banque-assurance, dans un établissement d’assurances/ mutuelle ou bancaire et financier, un cabinet de courtage en assurance, mutuelle d’assurance, caisse de retraite et prévoyances, ou dans des centres de relation client à distance.
Type d’emplois accessibles :
- Collaborateur d’agence
- Conseiller commercial
- Conseiller en assurances
- Chargé d’affaires en banque et en assurance
- Chargé de clientèle particuliers
- Chargé de clientèle professionnelle (travailleurs non salariés)
Taux de réussite
Taux d'employabilité
Coût
Apprentissage
GRATUIT pour l’apprenant
Coût de la formation intégralement pris en charge par l’entreprise.
Professionnalisation
GRATUIT pour l’apprenant
Coût de la formation intégralement pris en charge par l’entreprise.
Financement individuel
5 000 € NETS Tarif à l’année
Coût de la formation sans contrat d’alternance ou financement de l’entreprise.
Campus
Lors des journées de présence, votre formation aura lieu dans l’IMT dans lequel vous êtes inscrit : Colmar.
Le reste du temps vous serez dans votre entreprise.
Les Modalités
L’acquisition de la certification se fait par la validation de tous les blocs de compétences de la certification
Pour plus d’informations, vous pouvez accéder à la fiche « Résumé Descriptif de la formation » à cette adresse :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36144/
Numéro d’enregistrement au RNCP : 36144
La durée de professionnalisation en entreprise doit être au minimum d’une durée de 12 semaines (pas obligatoirement dans la même entreprise) et ne peut débuter après le 31/01/2023.
Le cycle peut également être suivi en formation initiale, avec une période de stage en entreprise d’une durée minimum de 12 semaines, soit 80 jours en entreprise(pas obligatoirement dans la même entreprise) et ne peut débuter après le 31/01/2023.
Les compétences
1. Organisation et mise en œuvre de la stratégie commerciale en agence bancaire/ d’assurance ou courtier
- Réalisation d'un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l'agence bancaire/d'assurance.
- Définition et organisation de la stratégie commerciale
2. Gestion d’un portefeuille cliente et fidélisation dans un contexte omnicanal
- Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal
3. Conseil et vente des produits d’assurances et financiers dans le respect du cadre réglementaire
- Diagnostic global de la situation du client ou prospect
- Conduite d'un entretien de vente conseil
- Instruction et gestion d'un contrat d'assurance ou financier
- Gestion des insatisfactions clients
4. Elaboration d’une offre sur-mesure de produits d’assurances et financiers pour les particuliers et professionnels TNS
- Participation à la gestion de sinistres
- Elaboration d'une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier
- Identification des risques financiers
En résumé
- Niveau d'entrée 5 (Bac+2 validé ou expérience professionnelle)
- Niveau de sortie 6 BAC+3
- Durée 1 an, 533 heures
- Certificateur SOGESTE
- Accessible VAE Oui
- Modalité Présentiel
- Début de la formation Septembre 2023
- RNCP RNCP36144
- Lieu(x) Colmar
- Capacité maxi 16